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弘玑Cyclone RPA为证券企业多个业务场景赋能实现业务效率和准确

2022-05-14 09:00  作者:admin 点击:次 

  ?自中国人民银行印发《金融科技(FinTech)发展规划(2019—2021年)》以来,金融科技应用能力日益增强,以此为载体的数字经济已全面渗透到金融业各个领域。证券行业在新技术的驱动下,着力开启数字化转型,全面提升客户体验。

  为改善业务流程自动化不足、监控不全面、数据统计和分析能力薄弱等问题,进一步提升业务处理效率和服务效能,某证券企业积极引入弘玑Cyclone RPA技术,实现了业务流程的有效优化,大幅提升了业务效率和操作准确率。

  目前,弘玑Cyclone RPA应用已广泛出现在该证券企业的清算、资产、托管、财务、零售系统、自动开闭式、开市期间监控、定时巡检等场景中。其中,执业登记信息提取机器人、自动开户机器人、舆情监控机器人三个最为典型。

  证券人员在每月固定时间段需要刷新、整理并确保员工执业登记信息符合相关行业规定。“执业登记信息提取机器人”可以代替人工下载每月初固定的员工执业登记信息,并在数据下载完成后将对应数据分发给至相关业务员。整个过程不需要人工参与,节省了证券业务员的时间且数据准确率高。

  资产托管部每天都要从格式各异的开户申请表中读取投资、客户和服务等相关内容,并根据要求录入到综合业务终端操作平台。“自动开户机器人”具有目的明确、耗时短、执行力强等特征,可将繁杂的申请表读取和信息转化工作自动执行,在指定的时间内按照预设定条件对申请表进行读取和解析,并将结果智能录入到综合业务终端操作平台。

  风险控制部每天都要进行多次舆情确认、查询交易记录敏感词、生成每日风控监测报告等流程,容易出现效率低下、错误率高等情况。“舆情监控机器人”通过弘玑RPA技术,每日多次在指定时间段自动抓取符合条件的内容,将符合规则的舆情写入当日台账;在固定时间段收集邮件回复内容予以汇总,并及时催收未回复人员。

  此外,弘玑Cyclone证券机器人通过结合计算机视觉、OCR、自然语言处理等AI技术,能够快速识别招股说明书、债券募集说明书、年报、财报、审计报告、流水账单、发票、合同、印章等复杂金融文档,智能准确地计算财务指标、全面复核披露风险,并自动执行业务流程,有效推动该证券企业全生命周期精细化运营升级。

  面对存量、增量并存的市场竞争环境,证券企业如何从指数级增长的海量数据(603138)中挖掘关键数据、展示高价值信息被摆在了突出位置。弘玑Cyclone证券机器人通过结合RPA和BI的方式,助力该证券企业实现了多业务场景自动化、智能化升级,为该证券企业全面数字化转型发展夯实了技术基础。

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